Светът на Дванайсетте е заплашен от болната амбиция на един човек. Казва се Ноксимилиан и прекарва десетки години в събиране на уакфу – първичната магия, есенцията на живота. Усещайки наближаващото бедствие, драконът Грогальорагран предприема необичаен ход. Той залага надеждите си на едно бебе и намира достоен човек, който да го отгледа.
Сега Юго е 12-годишен хлапак. След едно злополучно събитие, той научава, че трябва да намери истинското си семейство. Тръгвайки на поход, Юго събира интересни спътници: пернатото му другарче Аз, свидливия старец Руел, глуповатия рицар Тристьопан, опърничавата принцеса Амалия и нейната самомнителна придружителка Еванжелин. Предстоят им небивали приключения, които ще ги направят умели бойци и неразделими приятели.
Жанр:Анимация, Екшън и приключение, Драма, Научна-фантастика и фентъзи, Комедия