Sygeplejersken Henriette og overlægen Henrik Løwe har indleder en hed affære. En fælles rejser til Afrika er en fiasko, men de fortsætter et forhold, hvor Henrik viser nye ubehagelige sider af sin personlighed. Henriette er ulykkelig, men forøger at få hjælp fra sin bror Ole og sin selvopgtagede homoseksuelle bofælle Bent.