Ο Εγιάλ, δολοφόνος της Μοσάντ, αναζητώντας τα ίχνη ενός υπερήλικα εγκληματία πολέμου, παριστάνει τον ξεναγό στον Άξελ, τον εγγονό του εξαφανισμένου ναζιστή, ο οποίος επισκέπτεται την αδελφή του σ' ένα κιμπούτζ στο Τελ Αβίβ. Προς μεγάλη έκπληξη του Εγιάλ, ο Άξελ αποδεικνύεται ότι είναι ένας ειρηνιστής ομοφυλόφιλος, που τον προσκαλεί να τον επισκεφτεί στη Γερμανία.