Όταν οι σύζυγοί τους σκοτώνονται από τον Στρατό του Τραγουδιού, δύο έγκυες γυναίκες δραπετεύουν σε ξένες χώρες και γεννούν δύο αγόρια που είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους.
Ο Guo Jing (Hu Ge) είναι ένας δυνατός αλλά βαρετός νεαρός άνδρας που μεγαλώνει στο μογγολικό λιβάδι. Ο Yang Kang (Justin Yuan) είναι ένας έξυπνος και επιδέξιος άντρας που μεγάλωσε ως γιος του Wanyan Hong Lie (Guo Liang), ενός διαδόχου της Αυτοκρατορίας Jin.
Οι κόσμοι αυτών των δύο ανδρών συγκρούονται όταν οι αντίστοιχοι δάσκαλοί τους στις πολεμικές τέχνες κάνουν μια μυστική συμφωνία, ενώ η ζωή τους περιπλέκεται περαιτέρω από την αγάπη δύο γυναικών, της Huan Rong (Ariel Lin) και της Mu Nian Ci (Liu Shi Shi). Όταν ο Guo Jing και ο Yang Kang μάθουν και οι δύο την αλήθεια πίσω από τον θάνατο των πατεράδων τους, ποιος θα επιλέξει τον δρόμο της φώτισης των πολεμικών τεχνών και ποιος θα επιλέξει να κατέβει στο σκοτάδι του κακού και της καταστροφής;