Ce documentaire rend hommage à l'un des grands maîtres de l'animation japonaise : Yasuo Ôtsuka. Il retrace sa carrière, de ses débuts dans le dessin jusqu'à ses cours d'animation au studio Telecom, en passant par ses nombreuses collaborations avec Isao Takahata et Hayao Miyazaki. A ce titre le DVD contient des extraits de nombreuses œuvres de jeunesse des deux réalisateurs, inédites en France.