Egy tanár házaspár, Laura és Daniel, szokatlanul kellemetlen helyzetbe kerülnek, amikor Daniel régi barátja, Mario, furcsán viselkedik és mindenképp szeretné megismertetni velük a lányát, Júliát. Daniel nagy nehezen megszabadul tőle, de másnap a barátjuk öngyilkosságáról értesülnek. Az árván maradt Júlia időlegesen hozzájuk kerül, Daniel rossz érzései ellenére, amelyeket nem csupán Mario öngyilkossága váltott ki belőle, hanem az is, hogy milyen elragadtatással veti bele magát Laura az anya szerepébe. A feszültség tovább nő, amikor Laura Júliával igyekszik visszanyeretni az életkedvét, Daniel viszont valami fenyegetést érez a lány viselkedésével kapcsolatban. Úgy érezni, visszatérnek a múlt fenyegető árnyai, melyek Marióval álltak kapcsolatban, és amelyekről azt hitte, végérvényesen maga mögött hagyta őket...