В начале славных дел
Eind 17e eeuw. Omdat Rusland geen toegang heeft tot de zee, lijdt het grote verliezen in de buitenlandse handel. Peter probeert het Turkse fort Azov te veroveren, maar zonder succes: hij kan alleen winnen als hij over een vloot beschikt. Peters ukases lokken de verontwaardiging van de Boyars uit. Europa kijkt verbaasd: de Russische tsaar begint te werken op een Nederlandse scheepswerf en leert de subtiliteiten van de scheepsbouw kennen?! Maar zijn opleiding wordt afgebroken. Peter moet terugkeren naar Rusland om de Streltsy-opstand, georganiseerd door zijn zus Sophia, op brute wijze te onderdrukken.
