Elke nacht om 3:33 uur staan alle klokken stil en staat de tijd even stil. Tijdens wat voor sterfelijke ogen een fractie van een seconde is, is er een tweede nacht, een magische nacht waarin de geesten van de stad naar buiten komen om te spelen. Dat is het verhaal van de eeuwige strijd om de ziel van Sao Paulo, de botsing tussen bohemen en autoritarisme, tussen komedie en horror.