Waarin Scheherazade betwijfelt of ze nog verhalen zal kunnen vertellen om de koning een plezier te doen, aangezien wat ze te vertellen heeft drieduizend ton weegt. Ze ontsnapt daarom uit het paleis en reist door het koninkrijk op zoek naar plezier en betovering. Haar vader, de grootvizier, regelt een ontmoeting met haar bij het reuzenrad, en Scheherazade hervat haar verhaal: “Gunstige koning, in de oude sloppenwijken van Lissabon was er een gemeenschap van betoverde mannen die zich in alle nauwkeurigheid en hartstocht wijdden om vogels te leren zingen…’. En toen hij de ochtendpauze zag, viel Scheherazade stil.