Klassiek toneelstuk van Shakespeare, aangepast voor televisie door Russell T Davies. Aan het tirannieke hof van Athene plant de meedogenloze dictator Theius zijn huwelijk met Hippolyta, een krijgsgevangene, terwijl de jonge Hermia door haar eigen vader ter dood wordt veroordeeld. Ondertussen repeteert in de stad beneden de amateurtheatergroep 'The Mechanics' met al hun komische rivaliteit. En buiten Athene, in de wilde bossen, komen duistere krachten tussenbeide...