Een conventie van magiërs neemt de identiteit aan van goden en godinnen in een Dionysische orgie. Lord Shiva, de tovenaar, wordt wakker. De Scharlaken Vrouw, de Hoer van de Hemel, rookt een grote churro; Astarte brengt van de maan vleugels van sneeuw; De Faun biedt de druiven van Bacchus aan; Hecate zorgt voor de heilige paddenstoelen, salie en alsemdrank. Ze vullen de kopjes met het drankje van Hecate. Lord Shiva vergiftigt de beker van de Faun. De orgie begint: het Magische Masker, waarin De Faun de prijs is. Lady Kali zegent de rituelen van de Kinderen van het Licht terwijl Heer Shiva de goden aanroept met de magische woorden: 'De kracht en het vuur'