Geïnspireerd door de vroege trashfilms van John Waters, speelt Estdelacropolis de hoofdrol als Demira, een homoseksuele pornoacteur die worstelt met zowel zijn emotioneel gecompliceerde relatie met zijn moeder Esther als zijn verlangen om uit de porno te breken en zich in reguliere films te begeven. Hij maakt contact met een Freudiaanse psychiater die ervan overtuigd is dat zijn homoseksualiteit voortkomt uit een onopgelost Oedipus-complex dat hij heeft onderdrukt door zijn natuurlijke aantrekking tot vrouwen te ontkennen. De door de psychiater voorgestelde oplossing is om Esther te hypnotiseren door te geloven dat zij een man is, zodat mannen zal het geslacht worden dat Demira seksueel afstoot; in zijn carrière is hij ambivalent wanneer de eerste 'mainstream'-rol die hij kan bemachtigen een bloederige film is waarin hij het slachtoffer zal spelen van een kannibalenfamilie waarvoor Esther ook als moeder is gecast.