Een documentaire als geen ander. Beginnend bij de bizarre praktijken en fantasieën van een groep filmmakers die werken onder het label Experimental Film Society, mondt het uit in een manifest van licht en geluid. Deze wervelende reis door een visie op cinema als kosmisch ritueel en erotisch delirium is ook een eigenzinnige viering van het medium zelf. De sierlijke visuele stijl van Rouzbeh Rashidi ontketent een parade van visionaire scènes die filmmagie herdefiniëren als een koortsachtige hallucinatie.