O marinheiro cantor Hannes, que agora entretém a multidão no Hipódromo de St. Pauli depois de anos no mar, promete ao seu irmão moribundo que vai tomar conta da sua ex-namorada Gisa. Levando Gisa para Hamburgo para viver com ele, Hannes rapidamente se apaixona por ela, mas rapidamente tem de enfrentar o afeto de Gisa por outro homem, Willem.