Эта история мужчины и двух женщин. Карло, фотожурналист из Рима. Его жена Ольга - модель в Париже (и в первой сцене фильма мы видим, как её насилует индеец в фонтане; но она смеётся и говорит нападающему: «Это первый раз, когда ты кого-то изнасиловал, да?») Затем идёт к «О», японскому любовнику, которую Карло встречает в Идроскало, на местах мученичества Пазолини, и сразу же влюбляется в неё. Он видит, как она мочится, следует за ней и очень скоро бросает веру в море (буквально) и оказывается с ней в постели.