Документальный фильм Романа Ширмана рассказывает о жизни и творчестве Сергея Параджанова, который в повседневной жизни был не менее ярким и экстравагантным, чем в его фильмах. Его личная жизнь сама по себе была произведением искусства. Этот фильм - трагикомическая история об этом великом импровизаторе и фантазере.