Шанхай. Приблизно 1920 рік. Колишній аристократ Ма Дзурі стає професійним аферистом і вступає в змову з поліцейським «Бруні» Сяном Фейтаном. Вони відмивають гроші у великих масштабах. Вони також займалися конкурсом краси, на який була запрошена вся еліта міста. Але несподівана перемога аутсайдера приводить у рух ланцюг подій, який переростає в смертельний вир…